Perfex – Puissant CRM Open Source

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Perfex CRM est un logiciel de gestion de la relation client auto-hébergé qui convient parfaitement à presque toutes les entreprises, indépendants ou à de nombreuses autres utilisations. Avec son design épuré et moderne, Perfex CRM peut vous aider à paraître plus professionnel aux yeux de vos clients et à améliorer les performances de l'entreprise en même temps.

La gestion des clients est importante et Perfex CRM aide de plusieurs manières :

  • Gérez et facturez des projets avec la puissante fonction de gestion de projet.
  • Associez les tâches à de nombreuses fonctionnalités Perfex CRM et restez organisé.
  • Créez des devis et des factures professionnels et attrayants.
  • Système d'assistance puissant avec possibilité d'importer automatiquement des tickets.
  • Suivez le temps passé sur les tâches et facturez vos clients. Possibilité d'affecter plusieurs membres du personnel à une tâche et de suivre le chronomètre par personnel affecté.
  • Ajoutez des suiveurs de tâches même si le personnel n'est pas membre du projet. Le membre du personnel pourra suivre la progression de la tâche sans accéder au projet.
  • Gardez une trace des prospects en un seul endroit et suivez facilement leurs progrès. Possibilité d'importer automatiquement des prospects à partir d'e-mails, d'ajouter des notes, de créer des propositions. Organisez vos prospects par étapes et changez d'étape facilement par glisser-déposer.
  • Créez de belles propositions pour les prospects ou les clients et augmentez les ventes.
  • Enregistre les dépenses de votre entreprise/projet et a la possibilité de facturer vos clients et de les convertir automatiquement en facture.
  • En savoir plus sur vos clients avec un CRM puissant.
  • Augmentez la fidélisation des clients via des sondages intégrés.
  • Utilisez la fonction de suivi des objectifs pour garder à l'esprit les objectifs de vente.
  • Créez des annonces pour les membres de votre personnel et vos clients.
  • Utilisez la fonction Contrats pour verrouiller les ventes actuelles et futures.
  • Les champs personnalisés peuvent stocker des informations supplémentaires pour les clients, les prospects et plus encore.
  • Recevez des paiements de Paypal et Stripe dans différentes devises.
  • Des tonnes d'options configurables.
  • Adaptez le CRM à l'image de marque de votre entreprise avec la puissante fonction de style de thème.
  • Dossier multimédia séparé permettant aux membres du personnel non-administrateur de travailler dans le CRM et d'organiser leurs téléchargements et leurs fichiers.
  • Superbe calendrier pour chaque membre du personnel en fonction des autorisations du personnel.
  • Suivis, rapports, notes, fichiers et bien d'autres fonctionnalités.

Les CRM doivent se concentrer sur les clients et Perfex CRM le fait avec un système d'assistance puissant qui vous aide à suivre et à résoudre rapidement les problèmes via le système de ticket intégré et les rappels client. Attribuez des rappels à vous-même, à un ou plusieurs membres du personnel et en un clic, les rappels peuvent être envoyés au système de notification par e-mail et dans l'application. Ces fonctionnalités et bien d'autres peuvent faire passer la satisfaction client au niveau supérieur.

Perfex CRM possède de nombreuses fonctionnalités conçues pour s'adapter à de nombreuses applications. En savoir plus sur les fonctionnalités ci-dessous et essayez la démo pour voir comment Perfex CRM peut vous aider à réussir.

Si vous souhaitez contribuer à la traduction, veuillez nous envoyer à [email protected]

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Les clients

Gérez facilement vos clients et leurs contacts, créez plusieurs contacts pour vos clients et définissez les autorisations appropriées. L'espace client est entièrement séparé de l'espace administrateur. Les clients ont leur propre portail client avec toutes les données financières de votre entreprise présentées clairement.

Factures

Perfex vous permet de suivre vos factures, vos articles et de générer des rapports. Ajouter de nouvelles devises, l'utilisation de plusieurs devises est autorisée par la devise du client précédemment configurée. Facture avec une taxe différente selon l'article.

Factures récurrentes

Créez des factures récurrentes qui seront recréées automatiquement sans que vous ayez à lever le petit doigt, en fonction de la période spécifiée pour la facture récurrente. La période peut être des jours, des semaines, des mois ou des années.

Dépenses récurrentes

Création de dépenses récurrentes. Configurez une dépense récurrente et la dépense sera automatiquement recréée après la période spécifiée. La période peut être des jours, des semaines, des mois ou des années

Estimations

Créez un devis en une minute, envoyé à vos clients et attendez d'accepter, ajoutez des notes pour une meilleure organisation de vos prochaines actions, créez des rappels. Possibilité de convertir automatiquement le devis en facture après acceptation du client.

Les propositions

Créez de belles propositions pour les prospects ou les clients et augmentez les ventes. Recevez une notification lorsque la proposition est acceptée/refusée et envoyez automatiquement un e-mail de remerciement à votre client après avoir accepté la proposition. Avis de retard de proposition avant X jours disponibles.

Paiements en ligne

Recevez des paiements de Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money et Braintree, nous avons mis en place des passerelles de paiement disponibles dans la plupart des pays.

Projets

Gérez les projets et suivez le temps passé sur le projet pour chaque membre du personnel. Enregistrez les dépenses et les factures du projet et facturez vos clients plus rapidement. Diagramme de Gantt professionnel inclus pour chaque projet et membre du personnel.

Jalons

Créez des jalons pour les projets et suivez le temps passé en fonction des jalons. Possibilité de glisser-déposer des tâches entre les jalons.

Pistes

Les prospects ou les clients potentiels sont une partie vraiment importante pour toute entreprise. Chaque entreprise essaie chaque jour d'obtenir de nouveaux prospects. Très souvent, un client potentiel appelait et demandait un service spécifique que votre entreprise servait et parfois, cela était oublié. Avec Perfex CRM, vous n'oublierez jamais vos clients potentiels et vous pourrez tous les gérer au même endroit. Gardez une trace des prospects en un seul endroit et suivez facilement leurs progrès. Possibilité d'importer automatiquement des prospects à partir d'e-mails, d'ajouter des notes, de créer des propositions. Organisez vos prospects par étapes et changez d'étape facilement par glisser-déposer. Possibilité d'importer automatiquement des prospects à partir d'e-mails et de formulaires Web vers des formulaires de prospects, d'importer des prospects à partir d'un fichier .CSV inclus.

Formulaires Web to Lead

Créez des formulaires Web illimités pour diriger des formulaires et injectez-les dans votre page de destination ou votre site Web. Cette fonctionnalité vous permet d'importer des prospects dans Perfex CRM à partir d'un formulaire. Utilisez des formulaires Web to lead pour recueillir des informations sur les clients potentiels et leur permettre de demander des devis directement à partir de votre site Web.

Contrats

Vous pouvez ajouter de nouveaux contrats en fonction de vos clients. L'ajout de contrats est très simple, vous pouvez définir la date de début et la date de fin et avoir une vue claire de tous les contrats de votre entreprise en un seul endroit. Vous n'aurez plus besoin de rechercher dans vos documents de bureau. Créez des contrats PDF et envoyez-les à vos clients depuis Perfex CRM. Rappels de contrat en retard disponibles.

Des billets

Excellent système de ticket de support avec réponse automatique, notes du personnel de ticket privé, affectations de ticket, pièces jointes, réponses de ticket prédéfinies, insérer un lien de base de connaissances, priorités de ticket, statuts de ticket. Fonctionnalité d'importation automatique des tickets via la méthode Email Forwarder/IMAP incluse. Laissez votre client répondre et créer de nouveaux tickets par e-mail, sans accéder au portail client.

Départements

Affectez votre personnel à des services spécifiques et la possibilité d'importer automatiquement des tickets par e-mail de service.

Les champs personnalisés

Les champs personnalisés peuvent stocker des informations supplémentaires pour les clients, les prospects, les tickets, les factures, l'entreprise, les estimations, etc.

Rappels au personnel

Configurez des rappels pour le personnel avec la possibilité de notifier par e-mail et intégré. Des rappels sont disponibles pour les fonctionnalités importantes.

Style de thème sans codage

Adaptez le CRM à l'image de marque de votre entreprise avec la puissante fonction de style de thème. Pour répondre au mieux à vos besoins, créez custom.css et ajoutez vos propres styles.

Événements

Créez des événements privés ou publics. Recevez une notification lorsqu'un événement est à venir intégré et par e-mail.

Réorganisez facilement le menu d'administration

Vous pouvez réorganiser le menu principal de l'administrateur et le menu de configuration en quelques secondes, il vous suffit de vous connecter dans votre zone d'administration. Aucun codage n'est requis. Ajoutez/Supprimez des icônes pour répondre à vos besoins.

Modèles d'e-mails

Configurez des modèles d'e-mails prédéfinis à partir de l'éditeur de texte. Champs de fusion disponibles et options multilingues disponibles.

Rôles et autorisations du personnel

Vous pouvez donner au personnel des autorisations spécifiques sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Les autorisations de rôle peuvent être annulées pour chaque membre du personnel.

Suivi des objectifs

Définir des objectifs et suivre les réalisations. Utilisez la fonction de suivi des objectifs pour garder à l'esprit les objectifs de vente.

À faire personnel

Chaque membre du personnel peut avoir son propre tableau de bord de tâches qui permettra à votre membre du personnel d'organiser facilement son travail.

Personnel

Gérez tous les membres de votre personnel à partir d'un seul endroit.

Fil d'actualité de l'entreprise

Partagez d'excellents événements d'entreprise, téléchargez des documents et communiquez facilement avec les employés.

Tâches du personnel

Attribuez une tâche à plusieurs employés, ajoutez des suiveurs de tâche, des commentaires de tâche autorisés, des pièces jointes de tâche. Associez les tâches à de nombreuses fonctionnalités Perfex CRM et restez organisé.

Tâches récurrentes

Créez des tâches qui seront créées automatiquement pour une période donnée.

Enquêtes

Créez des sondages en un clic. Envoyez au personnel, aux prospects, aux clients ou aux listes de diffusion créées manuellement. Augmentez la fidélisation des clients via des sondages intégrés.

Rapports

Rapports
Ventes
Rapport de dépenses
Rapports par client
Sélecteur de date personnalisé
Conversions de prospects
Articles de la base de connaissances (suivez si votre article est utile aux clients, améliorez le texte en fonction des votes)

Base de connaissances

Ajoutez des articles de la base de connaissances à partir de l'éditeur de texte. “Avez-vous trouvé cet article utile?” vote inclus dans l'espace client.

Médiathèque

Télécharger des fichiers dans la médiathèque. Chaque membre du personnel qui n'est pas administrateur a son propre dossier pour télécharger des fichiers.

Base de données de sauvegarde automatique

Configurez la base de données de sauvegarde automatique tous les X jours pour éviter de perdre vos données importantes.

Les données sensibles sont cryptées

Perfex CRM crypte toutes les données sensibles de la base de données avec une clé de cryptage unique. Chiffrement effectué sur les mots de passe de messagerie, les clés API, les mots de passe API, etc.

Tables de données côté serveur

Perfex CRM utilise des tables de données côté serveur pour gérer parfaitement les grandes bases de données.

Sensible

Perfex est entièrement réactif. Vous pouvez facilement accéder à vos données depuis un mobile ou une tablette.

Google reCaptcha

Google reCaptcha disponible pour la connexion administrateur, la connexion client et la zone d'enregistrement des clients.

Crochets d'action

Pour empêcher la modification des fichiers principaux, nous avons créé des crochets d'action pour certaines fonctionnalités importantes. Envoyez-nous un e-mail si vous souhaitez que nous incluions un autre crochet d'action en fonction de vos besoins.

Journal d'activité

Suivez toutes les activités du personnel. Ajout de nouveaux éléments, création, suppression.

La flexibilité

Perfex CRM est vraiment flexible, nous avons inclus des options qui permettront à Perfex CRM de s'adapter aux besoins de votre entreprise. Des centaines d'options incluses, écrasant le texte de la langue , pour les utilisateurs plus avancés, un fichier CSS personnalisé pour modifier les styles de votre choix, éditez les fichiers VIEW/HTML sans avoir à vous soucier de la mise à niveau et même des crochets d'action .

Modules tiers

Conditions

PHP >= 7.2.5 (>= 7.4 recommandé)
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
Extension PHP MySQLi
Extension PHP AOP
Extension PHP cURL
Extension PHP OpenSSL
Extension PHP MBString
iconv Extension PHP
Extension PHP IMAP – non recommandé comme fournisseur de messagerie
Extension PHP GD
Extension PHP Zip
allow_url_fopen activé
Téléchargez ce fichier pour vérifier les extensions requises directement sur votre serveur.

Informations sur la démo
Administrateur:
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
Courriel : [email protected]
Mot de passe : 123123

Personnel 1 :
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
Courriel : [email protected]
Mot de passe : 123123

Client : http://www.perfexcrm.com/demo/
Courriel : [email protected]
Mot de passe : 123123

Documentation

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20 thoughts on “Perfex – Puissant CRM Open Source”

  1. I started receiving an error 500 out of nowhere when I try to send invoices via emails manually. Why is this error generated?

    Thank you.

  2. Dear author, Im really interest in purchasing your script. I had a bad experience with Freelancer Office script from gitbench and Im looking for alternatives.
    Do you have an eta for the new 2.0 release?
    Any change for a early discount or promo code?

    Best regards!

  3. can i create my own reports?
    because i want to use it for other thing and this great but didnt have the reports i need.

  4. Hello.

    If you are using custom logo for the pdf documents, make sure that you have configured it properly.

    Here is a similar issue: https://help.perfexcrm.com/tcpdf-error-image-unable-to-get-the-size-of-the-image/

    Additionally you may want to set debug mode as explained here: https://help.perfexcrm.com/faq/how-to-set-debug-mode/ to see the actual error.

    If you still need help don’t hesitate to contact us at [email protected] and provide more details so we can help you sort this out.

    Regards.

  5. Hello.

    Sorry to hear this, with Perfex CRM you won’t have bad experiences 🙂

    Version 2.0 is coming in mid of May, but discount is not planned anytime soon.

    Stay tuned.
    Regards.

  6. Hello.

    Currently there is no options to create your own reports, you can check all the reports that are available by clicking on the Reports menu item.

    Hope you understand.
    Regards.

  7. Hello, i dont know if this is in your project but … a commissions system for the Sale department or employees. Have a nice day your CRM IS AWESOME!

  8. Do you recommend getting SSL certificate before or after? Is there a possibility of you installing the crm on my behalf? I have got unmanaged hosting and I can send you all the login info for this. I will also rate you 5star

    Also, can the ‘proposals’ embed Gdata studio?

    And if i do some customizations[no code change, only themes, renames]
    After the new update, will I have to do it again?

    How legally binding is the contract feature?

    Last but not the least, what all is coming in the new update and when??

    Thanks!

  9. Could also tell me in detail about Credit notes and Client statements? Specifically, I want to know why and when to send them to a client.

    I also didn’t find Company newsfeed and events which you have mentioned in sales page..

  10. It would be great if you create a marketing section to send offers with an accept button for clients and lead.
    Also, to send news related to client categories or tags.

  11. I got hosting for this, (UpCloud.com). Could you please install it for me? NGINX or Windows Server or any would do.I will give you all the login details for conveinance

  12. Hello.

    Thank you for your nice words and suggestions, Perfex CRM is more focusing on features related to the customers, currently commissions for employees are not planned.

    Stay tuned!

  13. Hello.

    1. Yes, SSL is highly recommended.

    2. We can help you with the installation as long your servers meets the requirements, after purchase you can open ticket and we will be happy to help you.

    3. Proposals do not embed with Gdata studio.

    4. Yes, but you should consult with legal advisor in your country for this, the feature helps to create new contracts in a very fast way, generate PDF, print PDF, send to email and keep them in one place, also for the next update we added.

    5. The changelog is too big 🙂 Will be published once it’s released.

    6. Credit note is used when eq customer overpay you but he don’t want his money and wan’t to have them stored in the system as credits, in this way when he will need to pay something in future, those credits can be used.

    Also the credit notes are used eq if customer already paid an invoices and then changes his mind.

    As for the statement, it’s just a simple account balance with all invoices/payments/credit notes, you can use this statement eq to send to the customer at the end of each month so the customer can see if he owns you and how much he owns you.

    7. No promotions are planned anytime soon.

    8. You will need to do this on your own. However we can point you to the right file located.

    9. For the hosting/installation please refer to #2.

    As for the XSS, this is resolved long time ago.

    Hope this help.

    Regards.

  14. Hello.

    You can create proposals and estimates for customers and send them manually, currently news related for customers is not planned.

    Regards.

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